國(guó)城礦業(yè)7月16日晚間發(fā)布公告稱，國(guó)城礦業(yè)及本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)紅塔證券于2020年7月16日(T+1日)主持了國(guó)城礦業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號(hào)結(jié)果經(jīng)廣東省深圳市羅湖公證處公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

末尾位數(shù)：中簽號(hào)碼

末五位數(shù)：05785

末六位數(shù)：034215,234215,434215,634215,834215,856441,356441

末七位數(shù)：3888885,8888885,7978415

末八位數(shù)：39890451,19890451,59890451,79890451,99890451,98308224,48308224

末九位數(shù)：103419687,353419687,603419687,853419687

末十位數(shù)：3055157728,2694078215,5313491191,4012305661,1899331002

國(guó)城轉(zhuǎn)債期限為6年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA(聯(lián)合)，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期贖回價(jià)格為票面面值的110%，按照中債6年期AA企業(yè)債到期收益率(2020/7/10)4.72%作為貼現(xiàn)率估算，純債價(jià)值為87.68元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為2.41%，債底保護(hù)性比較不錯(cuò)。

按國(guó)城礦業(yè)最新收盤價(jià)來(lái)測(cè)算，當(dāng)前轉(zhuǎn)債平價(jià)為99.15元，略低于面值。綜合可比標(biāo)的，上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率應(yīng)該為15%，對(duì)應(yīng)的上市價(jià)格在110.42~117.66元區(qū)間。如果網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)中樞為500萬(wàn)戶，平均單戶申購(gòu)金額為100萬(wàn)元，網(wǎng)上中簽率應(yīng)該在0.0035%~0.0052%之間。

值得一提的是，公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的有色金屬開采商，二季度鋅精礦價(jià)格開始反彈，公司業(yè)績(jī)或?qū)⒂瓉?lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，具備一定的配售價(jià)值，有條件的投資者可以考慮參與一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)，二級(jí)市場(chǎng)適當(dāng)配置。至于國(guó)城發(fā)債的上市時(shí)間，預(yù)計(jì)為8月中旬。