博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“愛博醫(yī)療”、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,629萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2020〕1306號)。

招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,629.00萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為394.35萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%，其中本次保薦機構相關子公司的預計跟投比例為本次公開發(fā)行股份的5%，即131.45萬股。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為382.1250萬股，約占發(fā)行總數(shù)量的14.53%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同的差額12.2250萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為1,582.2250萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.42%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為664.6500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.58%，本次發(fā)行價格為人民幣33.55元/股。

愛博醫(yī)療于2020年7月20日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“愛博醫(yī)療”股票664.65萬股。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，并于2020年7月22日(T+2日)及時履行繳款義務：

1、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”)于2020年7月22日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金，認購資金應當于T+2日16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2020年7月22日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計劃(包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當性要求的投資者需求而設立的公募產(chǎn)品)、社保基金投資管理人管理的社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整)應當承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將以配售對象為單位進行配號，每個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,559,061戶，有效申購股數(shù)為27,784,636,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02392149%。

配號總數(shù)為55,569,272個，號碼范圍為100,000,000,000-100,055,569,271。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為382.1250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的14.53%。

由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為4,180.34倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的224.7000萬股由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,357.5250萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.42%，占本次發(fā)行總量的51.64%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為889.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.58%，占本次發(fā)行總量的33.83%。

回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03200870%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)定于2020年7月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2020年7月22日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結果。