內(nèi)循環(huán)為主 雙循環(huán)互促 5G應(yīng)用前景明朗
在美國(guó)的游說(shuō)之下，英國(guó)首先禁用華為5G，法國(guó)在此之前明確表示不會(huì)禁用華為，但是現(xiàn)在態(tài)度又突然轉(zhuǎn)變，明確表示，華為將會(huì)在2028年前退出法國(guó)5G市場(chǎng)，從短期影響來(lái)看，歐美國(guó)家的態(tài)度會(huì)對(duì)通信行業(yè)帶來(lái)一定的沖擊，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益來(lái)看，在危機(jī)中蘊(yùn)含著機(jī)遇。由于我國(guó)有著龐大的市場(chǎng)，在5G建設(shè)領(lǐng)域不斷的超計(jì)劃完成任務(wù)，從上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看我國(guó)新建5G基站已經(jīng)超過(guò)25萬(wàn)個(gè)，現(xiàn)在5G的基站已經(jīng)超過(guò)41萬(wàn)個(gè)，以如此速度完成5G基站的開(kāi)發(fā)，將會(huì)形成國(guó)內(nèi)外互促的雙循環(huán)發(fā)展模式，對(duì)于其他國(guó)家也形成了可借鑒性的發(fā)展模式。
中長(zhǎng)期投資眼光來(lái)看，最看好的領(lǐng)域是光模塊和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。從上半年發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，光模塊領(lǐng)域的業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分優(yōu)異。在發(fā)展過(guò)程中對(duì)于數(shù)據(jù)的需求將會(huì)大幅度提升，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也會(huì)提前完成。因此通過(guò)對(duì)于數(shù)據(jù)的分析，光模塊領(lǐng)域的流量將會(huì)持續(xù)大幅度提升，該領(lǐng)域的前景也得到更多專(zhuān)家的看好。
互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也是很多專(zhuān)家看好的領(lǐng)域，特別是隨著NBIoT 正式納入 5G 標(biāo)準(zhǔn)，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展得到新的機(jī)遇。NBIoT 正式成為5G的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，不僅會(huì)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域起到重大的推動(dòng)作用，也可以在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展上起到直接的推動(dòng)作用。
在5G的應(yīng)用方面，更看好的是RCS和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在前不久舉行的論壇當(dāng)中，我國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始全面進(jìn)行無(wú)罪的商業(yè)化平臺(tái)建設(shè)。在未來(lái)的發(fā)展當(dāng)中，RCS將會(huì)納入5G終端，如此一來(lái)將會(huì)全面實(shí)現(xiàn)RCS和5d的全亮手機(jī)覆蓋，商家可以全面的服務(wù)用戶(hù)。在運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)終端廠(chǎng)商務(wù)合作方面，RCS的5G發(fā)展模式也會(huì)提前到來(lái)。因此今年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的最關(guān)鍵之年，也將是5G開(kāi)啟之后，運(yùn)營(yíng)商和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益之年。
由于5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且豁?xiàng)系統(tǒng)工程，不管是底層的芯片和模組，還是上層的主設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)決定著5G的發(fā)展模式。從目前發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看5G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度已經(jīng)有了大幅度提高，5G的產(chǎn)業(yè)也將會(huì)迎來(lái)規(guī)模化發(fā)展的階段。
綜上所述，如果要進(jìn)行中長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資，還是繼續(xù)看好光模塊和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為5G在國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的推動(dòng)之下，也將會(huì)迎來(lái)全面爆發(fā)。因此我們關(guān)注的目標(biāo)可以鎖定為光線(xiàn)傳媒，寶通科技，華策影視和完美世界等等。
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