百信銀行A輪引外資股東 上半年業(yè)績(jī)下滑 兩條道路難行待解
百信銀行成立以來(lái)首次引入了新的外資股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司。
近日，百信銀行宣布A輪融資獲批，中信銀行(行情601998,診股)和百度兩家老股東繼續(xù)跟投，還引入了新的外資股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司，融資結(jié)束后，公司的估值約達(dá)126億元。
值得一提的是，作為一家互聯(lián)網(wǎng)銀行，百信銀行同時(shí)擁有中信銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和百度在客戶方面引流的優(yōu)勢(shì)，曾十分被外界看好。但其成立后連續(xù)虧損兩年，2019年也僅盈利0.2億元，今年上半年業(yè)績(jī)?cè)俣瘸霈F(xiàn)了下滑。
此外，百信銀行的業(yè)務(wù)有三大板塊，但另外兩大板塊中，都有公司的兩大股東扶持的企業(yè)相爭(zhēng)。
引入知名外資股東，投后估值126億
11月26日，百信銀行副首席戰(zhàn)略官陳龍強(qiáng)正式宣布，百信銀行A輪融資獲批，投后估值126億元。
百信銀行是中信銀行與百度聯(lián)合成立的互聯(lián)網(wǎng)銀行，是我國(guó)唯一一家獨(dú)立法人直銷銀行，2017年11月正式開(kāi)業(yè)，初始注冊(cè)資本20億元，中信銀行持股比例為70%，百度為30%。
2018年中信銀行和百度向百信銀行增資，其注冊(cè)資本增至40億元，增資完成后兩大股東持股比例不變。
本次增資是百信銀行成立以來(lái)首次引入新股東，除中信銀行和百度兩家老股東繼續(xù)跟投外，還引入了新的外資股東加拿大養(yǎng)老基金投資公司。
公開(kāi)資料顯示，加拿大養(yǎng)老基金投資公司是全球最大的養(yǎng)老基金投資公司之一，負(fù)責(zé)管理加拿大養(yǎng)老計(jì)劃基金中無(wú)須立即償付的資金部分。公司投資于股票證券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和固定收益工具。
中國(guó)的各大企業(yè)股東中都能看到加拿大養(yǎng)老基金投資公司的身影，如：騰訊、京東、阿里巴巴、郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)、萬(wàn)科集團(tuán)和螞蟻集團(tuán)等。加拿大養(yǎng)老基金投資公司的總裁兼首席執(zhí)行官馬勤曾公開(kāi)表示，未來(lái)將繼續(xù)在中國(guó)進(jìn)行投資，中國(guó)仍是其長(zhǎng)期看好的投資市場(chǎng)。
11月23日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)稱，同意百信銀行發(fā)行不超過(guò)16.34億股的增資擴(kuò)股方案，同意中信銀行認(rèn)購(gòu)9.01億股股份，合計(jì)持37.01億股股份，加拿大養(yǎng)老基金投資公司認(rèn)購(gòu)4.66億股。
增資擴(kuò)股完成后，中信銀行的持股比例將從70%下降至65.7%，百度持股比例降至26.03%，加拿大養(yǎng)老基金將持有8.27%股份。
業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，受P2P平臺(tái)牽連
百信銀行作為一家互聯(lián)網(wǎng)銀行，不僅擁有中信銀行在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，還有百度在客戶方面引流，曾十分被外界看好。
然而，截至目前，百信銀行的業(yè)績(jī)波動(dòng)仍舊較大。2017年，百信銀行營(yíng)業(yè)收入0.3億元，凈虧損2.91億元；2018年，百信銀行營(yíng)業(yè)收入12.95億元，凈虧損4.84億元。
2019年百信銀行首次實(shí)現(xiàn)盈利，據(jù)中信銀行2019年年報(bào)披露，2019年全年，百信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.73億元，同比增長(zhǎng)83.2%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.2億元。
據(jù)中信銀行2020年半年報(bào)披露，截至2020年6月30日，百信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.04億元，同比2019年上半年的13.59億元下降40.84%，凈利潤(rùn)僅0.07億元，同比2019年上半年的0.55億元下降87.27%。
除業(yè)績(jī)下降外，今年以來(lái)，百信銀行的資產(chǎn)規(guī)模也出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。
截至2020年6月末，百信銀行總資產(chǎn)達(dá)543.53億元，較2019年末下降7.66%；總負(fù)債達(dá)510.84億元，較2019年末下降8.16%；凈資產(chǎn)達(dá)32.69億元，較2019年末增長(zhǎng)0.74%。
值得一提的是，作為互聯(lián)網(wǎng)銀行，百信銀行曾為多家P2P平臺(tái)提供銀行存管服務(wù)，包括你我貸、彩麒麟、51人品、麻袋財(cái)富、鳳凰智信、鄉(xiāng)信金融、廣金金服、厚金貸、小贏網(wǎng)金、網(wǎng)利寶、點(diǎn)融網(wǎng)、聚優(yōu)財(cái)、盈盈金科等。
然而11月27日，銀保監(jiān)會(huì)首席律師劉福壽表示全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已在今年11月中旬歸零。其中百信銀行提供存管服務(wù)的網(wǎng)利寶已被立案，點(diǎn)融網(wǎng)、鳳凰智信等多家平臺(tái)均深陷逾期。
三大業(yè)務(wù)兩路難行，大力發(fā)展小微
公開(kāi)資料顯示，百信銀行目前所提供的產(chǎn)品可以分為財(cái)富管理、消費(fèi)金融、小微金融這三個(gè)板塊。
理財(cái)方面，去年12月，中信銀行獲批籌建全資控股的理財(cái)子公司信銀理財(cái)有限責(zé)任公司（下稱“信銀理財(cái)”），并在今年7月開(kāi)業(yè)。而在信銀理財(cái)獲批前，百信銀行APP便發(fā)布公告稱暫停申購(gòu)其代銷的中信理財(cái)產(chǎn)品。
截至目前，百信銀行APP財(cái)富管理板塊主要包括銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、高端理財(cái)、保障保險(xiǎn)等內(nèi)容，分別為銀行理財(cái)產(chǎn)品、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、信托計(jì)劃、醫(yī)療保險(xiǎn)等導(dǎo)流。
消費(fèi)金融方面，百信銀行的兩大股東中信銀行與百度均布局了自己的消費(fèi)金融公司。2019年7月，中信消費(fèi)金融正式開(kāi)業(yè)，2019年5月，百度獲批參與了哈爾濱哈銀消費(fèi)金融有限責(zé)任公司的增資，在增資后，百度旗下度小滿收購(gòu)哈銀消金30%的股權(quán)，成為其第二大股東。
所以兩條路都有股東扶持的企業(yè)相爭(zhēng)，百信銀行只能大力發(fā)展小微金融服務(wù)。公開(kāi)資料顯示，百信銀行的小微金融服務(wù)包括供應(yīng)鏈金融、聚合支付、商戶錢包、行業(yè)存管等業(yè)務(wù)。
百信銀行面向養(yǎng)殖企業(yè)推出“養(yǎng)殖貸”，與中信銀行聯(lián)合推出線上出口企業(yè)信貸，面向民營(yíng)企業(yè)提供無(wú)接觸貼現(xiàn)服務(wù)“百票貼”，面向長(zhǎng)尾客戶及小微企業(yè)推出純信用線上貸款“好會(huì)花”。公開(kāi)資料顯示，百信銀行普惠信貸累計(jì)發(fā)放超過(guò)3000億元。
此次百信銀行引入外資股東后，不知對(duì)公司的業(yè)務(wù)板塊是否會(huì)產(chǎn)生一定的影響，《每日財(cái)報(bào)》將持續(xù)關(guān)注。