近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》，提出5項發(fā)展目標(biāo)，11項重點工作任務(wù)及10大專欄工程。這也是繼2017年國務(wù)院印發(fā) 《國務(wù)院關(guān)于深化 “互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的第2個三年行動計劃，是對產(chǎn)業(yè)進入快速成長期后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體的全新部署，旨在推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上的融合發(fā)展。

　　業(yè)內(nèi)人士建議從兩條主線尋找投資機會。一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術(shù)角度，研發(fā)設(shè)計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產(chǎn)品牌市占率極小，目前產(chǎn)生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度，挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢，有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。

　　事件驅(qū)動 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新“三年計劃”啟動

　　1月13日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》(簡稱《行動計劃》，下同)，明確了未來三年行業(yè)發(fā)展的階段性目標(biāo)、重點任務(wù)，以推動信息化與工業(yè)化更深、更廣融合，尤其是推動5G技術(shù)應(yīng)用從外圍輔助環(huán)節(jié)向核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)滲透。

　　為深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展，《行動計劃》清晰勾勒工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來三年的施工路線圖，并指出2021-2023年是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長期。

　　在新型基礎(chǔ)設(shè)施方面，《行動計劃》提出，到2023年覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施初步建成，在10個重點行業(yè)打造30個5G全連接工廠。標(biāo)識解析體系創(chuàng)新賦能效應(yīng)凸顯，二級節(jié)點達到120個以上。打造3-5個具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。基本建成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系，建設(shè)20個區(qū)域級分中心和10個行業(yè)級分中心。

　　在融合應(yīng)用成效方面，《行動計劃》提出，到2023年智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式新業(yè)態(tài)廣泛普及。重點企業(yè)生產(chǎn)效率提高20%以上，新模式應(yīng)用普及率達到30%，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實，提質(zhì)、增效、降本、綠色、安全發(fā)展成效不斷提升。

　　在技術(shù)創(chuàng)新能力進一步提升方面，《行動計劃》提出，到2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力顯著提升，網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識、平臺、安全等領(lǐng)域一批關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強。基本建立統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)鍵領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制取得突破。

　　市場前景 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進入新時期

　　工信部此次發(fā)布的《行動計劃》是一個接續(xù)政策，是黨中央、國務(wù)院關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”政策的重要一環(huán)。新的三年計劃的出臺也標(biāo)志著上一階段任務(wù)的完成，以及新征程的開啟。

　　2017年11月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》(簡稱《意見》，下同)，該《意見》很重要的一點，就是明確了我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的三個節(jié)點：2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系;2035年，實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點領(lǐng)域的國際領(lǐng)先;本世紀中葉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各項指標(biāo)達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。從頂層設(shè)計的時間跨度來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是一個長期性工程，當(dāng)前還處在非常早期。

　　按照《意見》的劃分，2018-2020年為起步期，主要任務(wù)是初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)標(biāo)識、平臺和安全體系。工信部在2018年曾發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃 (2018-2020年)》，對《意見》相關(guān)任務(wù)進行了分解。

　　回顧過去三年，相關(guān)任務(wù)均已完成，一些定量指標(biāo)超額完成，比如工業(yè)APP數(shù)量在2020年已超過35萬個，超額完成此前確定的30萬個的目標(biāo)。另外，據(jù)信通院最新報告顯示，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值預(yù)計達到3.1萬億元，占GDP的比重約為2.9%，對經(jīng)濟增長的貢獻率將超過11%。

　　新的三年《行動計劃》，將站在新起點上，也有新的目標(biāo)和任務(wù)。按照《行動計劃》的定位，2021-2023年將是行業(yè)快速發(fā)展期，該時期的目標(biāo)是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣。同時，《行動計劃》明確了網(wǎng)絡(luò)體系強基、標(biāo)識解析增強、平臺體系壯大、數(shù)據(jù)匯聚賦能、技術(shù)能力提升等11項行動，相比之前的行動計劃，新增了數(shù)據(jù)匯聚賦能、技術(shù)能力提升以及融通應(yīng)用深化等任務(wù)內(nèi)容，更為細化，要求更高。

　　投資機會 挖掘受益工業(yè)信息化持續(xù)滲透公司

　　銀河證券認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)圍繞制造體系的四大層次與四大要素實現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過將新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，實現(xiàn)人、機、物的全面互聯(lián)，構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全面連接的新型工業(yè)生產(chǎn)制造和服務(wù)體系，是第四次工業(yè)革命的重要基石。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋了制造體系的設(shè)備層、邊緣層、企業(yè)層和產(chǎn)業(yè)層，把連接由企業(yè)內(nèi)擴展到企業(yè)外;并且，網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全、標(biāo)識四大要素貫穿四個層級，實現(xiàn)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)互通。

　　《行動計劃》的印發(fā)將加速未來三年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在基礎(chǔ)設(shè)施、平臺、生態(tài)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全方面提供了詳細的指導(dǎo)意見。本次《行動計劃》多次出現(xiàn)“龍頭企業(yè)”字樣，體現(xiàn)了政策對于龍頭企業(yè)的扶持力度。

　　此外，銀河證券進一步表示，我國工業(yè)軟件市場增速遠超全球平均，潛在發(fā)展空間仍然巨大。建議從兩條主線尋找投資機會：一條是從發(fā)展“卡脖子”的核心技術(shù)角度，研發(fā)設(shè)計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產(chǎn)品牌市占率極小，目前產(chǎn)生了部分有望突圍的企業(yè);另一條是從制造業(yè)升級的角度，挖掘一些具有行業(yè)競爭優(yōu)勢，有望受益于工業(yè)信息化持續(xù)滲透的公司。建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭中控技術(shù)(行情688777,診股)、鼎捷軟件(行情300378,診股)、寶信軟件(行情600845,診股)、用友網(wǎng)絡(luò)(行情600588,診股)、柏楚電子(行情688188,診股);網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)龍頭奇安信(行情688561,診股)、安恒信息(行情688023,診股)、深信服(行情300454,診股)。

　　華創(chuàng)證券指出，《行動計劃》有助于改變過去工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心工業(yè)軟件被國外巨頭主導(dǎo)的格局，有助于國產(chǎn)高端工業(yè)平臺和工業(yè)軟件的發(fā)展。國產(chǎn)工業(yè)平臺和工業(yè)軟件類龍頭公司有望受益。推薦關(guān)注5G通信模組龍頭公司移遠通信(行情603236,診股)、廣和通(行情300638,診股);關(guān)注數(shù)據(jù)中心建設(shè)龍頭標(biāo)的寶信軟件;關(guān)注國產(chǎn)數(shù)字孿生軟件龍頭公司能科股份(行情603859,診股)。