A股上市公司中，先導(dǎo)智能（300450）作為龍頭鋰電設(shè)備廠商，去年中標寧德時代32億元鋰電池生產(chǎn)設(shè)備項目。恩捷股份（002812）是寧德時代濕法隔膜的第一大供應(yīng)商。

　　“缺料”影響下 部分內(nèi)存產(chǎn)品單周漲幅高達7%

　　根據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket報價，本周120GB SSD報價由13.7美元上漲至14.5美元，漲幅達5.8%；240GB SSD報價由23美元上漲至24.2美元，漲幅達5.2%；480GB SSD報價由41.5美元上漲至44美元，漲幅達6%。部分嵌入式產(chǎn)品價格上揚，最高漲幅達7%。

　　2019年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模4183億美元，存儲器市場規(guī)模約為1100億美元，占比26%，為第一大市場。其中，DRAM和NAND分別占全球存儲器市場的比例為56%和42%。同時，我國是全球第一大DRAM和第二大NAND市場，占全球的比例為43%和31%。而存儲芯片的國產(chǎn)化率僅為個位數(shù)，2019年我國集成電路進口額超3000億美元，其中存儲芯片約占1/3，國產(chǎn)替代需求迫切、空間廣闊。

　　公司方面，深科技（000021）全資子公司沛頓科技是國內(nèi)唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash 晶圓封裝測試到模組成品生產(chǎn)完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。兆易創(chuàng)新（603986）NOR Flash產(chǎn)品涵蓋市場的絕大部分容量類型，2019年中小容量NOR Flash市場占有率位居全球第三。

　　新能源汽車市場“淡季不淡” 鈷系列產(chǎn)品報價大幅上調(diào)

　　新能源車核心材料鈷系列產(chǎn)品報價再度調(diào)漲，其中，鈷精礦漲2.63%報15.6美元/磅，周漲幅9.09%，月度漲幅22.35%。四氧化三鈷漲1.83%報27.75萬元/噸，月漲幅27.59%。MB鈷99.3%均價漲3.03%報19.575美元/磅，月度漲幅24.88%。

　　一季度新能源汽車市場呈現(xiàn)“淡季不淡”的特征，臨近春節(jié)備貨，下游詢價逐漸增加。海外方面，非洲疫情再度惡化引發(fā)原料運輸?shù)膿鷳n，剛果（金）新增確診人數(shù)同樣接近了6月份的高點，疫情防控升級，鈷原料產(chǎn)能進一步趨緊。機構(gòu)預(yù)計2021年全球金屬鈷需求17萬噸，同比增長16%，今年供需將持續(xù)緊平衡。相關(guān)上市公司中，寒銳鈷業(yè)（300618）已建立一套包括礦產(chǎn)開發(fā)、收購、粗加工、冶煉提純、鈷粉生產(chǎn)在內(nèi)的完整的鈷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。盛屯礦業(yè)（600711）完成了對剛果（金）卡隆威銅鈷礦收購，卡隆威擁有儲量金屬量銅為30.2萬噸，鈷4.27萬噸。