缺芯或?qū)⒇灤?021年，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)格局或迎來重構(gòu)

　　多家機構(gòu)研判缺芯狀況或還將持續(xù)一年以上，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇貥?gòu)。

　　昨日晚間，IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，最近美國得州的暴雪及Renesas芯片廠火災(zāi)使得第二季度的汽車產(chǎn)量和第一季度一樣受到全球缺芯的影響，半導(dǎo)體供應(yīng)可能要到第四季度才穩(wěn)定下來。對此，中航證券評論，近期半導(dǎo)體廠商瑞薩廠房起火加劇了芯片的供需失衡，全球產(chǎn)能周期回復(fù)加長，缺芯或?qū)⒇灤?021年。

　　興業(yè)證券也贊同缺芯可能還會持續(xù)一年以上，這將會使對應(yīng)的晶圓制造和上游的半導(dǎo)體設(shè)備明顯受益，中芯國際、華虹半導(dǎo)體、華潤微、北方華創(chuàng)、華峰測控、至純科技等景氣度或仍將繼續(xù)提升。

　　萬聯(lián)證券指出，從國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的預(yù)計來看，芯片代工商也在大幅增加在設(shè)備方面的支出，以擴大產(chǎn)能。國盛證券也表示，應(yīng)高度重視國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局將迎來的空前重構(gòu)、變化。

　　而一面是“缺芯潮”持續(xù)，另一面是政策支持大力發(fā)展“國產(chǎn)替代”。

　　3月29日，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知。

　　3月26日，科技部部長王志剛表示，將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的一些關(guān)鍵核心技術(shù)和前沿基礎(chǔ)研究，利用國家重點研發(fā)計劃等給予支持。

　　3月24日，工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應(yīng)問題研討會，指出要著眼當前供應(yīng)問題，充分挖掘存量芯片和現(xiàn)有產(chǎn)能資源潛力，努力保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康運行。

　　在這場“芯片荒”引發(fā)的國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)變革之下，可以預(yù)見處于各供應(yīng)鏈端的企業(yè)都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產(chǎn)“走量”，還應(yīng)重視發(fā)展期不斷積累下的技術(shù)實力，如此在行業(yè)重構(gòu)下“國產(chǎn)替代”才有機會掌握主動權(quán)。