新冠疫苗研發(fā)，好消息不斷。

　　7月20日，復(fù)星醫(yī)藥(行情600196,診股)新冠mRNA疫苗獲批臨床；

　　7月21日，康希諾(行情688185,診股)新冠疫苗II期臨床結(jié)果公布，效果顯著；

　　7月22日，國藥集團(tuán)董事長劉敬楨表示，新冠疫苗是國藥集團(tuán)旗下北京生物制品研究所和武漢生物制品研究所齊頭并進(jìn)研發(fā)的，應(yīng)該說已經(jīng)成功了。目前已經(jīng)進(jìn)入最后一個(gè)階段——三期臨床試驗(yàn)，年底前應(yīng)該可以上市。

　　7月23日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2020年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（簡稱《通知》），敲定了下半年醫(yī)改的重點(diǎn)任務(wù)——加大疫苗、藥物和快速檢測技術(shù)研發(fā)投入，完善藥品耗材采購政策等。

　　受上述利好提振，A股疫苗板塊周四再度走強(qiáng)。截至收盤，復(fù)星醫(yī)藥、康華生物(行情300841,診股)、海正藥業(yè)(行情600267,診股)、西藏藥業(yè)(行情600211,診股)、海利生物(行情603718,診股)、冠昊生物(行情300238,診股)、君正集團(tuán)(行情601216,診股)等漲停，遼寧成大(行情600739,診股)、沃森生物(行情300142,診股)、智飛生物(行情300122,診股)等漲幅超8%。

　　圖片來源：Choice

　　醫(yī)改下半年重點(diǎn)任務(wù)敲定

　　《通知》涵蓋了加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)、深入實(shí)施健康中國行動(dòng)、深化公立醫(yī)院綜合改革、深化醫(yī)療保障制度改革、健全藥品供應(yīng)保障體系以及統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)改革等六方面26條細(xì)則。

　　其中提到：

　　健全公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系。增加防疫救治醫(yī)療設(shè)施和移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室。堅(jiān)持中西醫(yī)并重，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控和突發(fā)事件緊急醫(yī)學(xué)救援能力建設(shè)。加強(qiáng)藥品和醫(yī)療防護(hù)物資儲(chǔ)備，提升核酸檢測能力，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診改造，推動(dòng)落實(shí)“三區(qū)兩通道”要求。加大疫苗、藥物和快速檢測技術(shù)研發(fā)投入。

　　完善藥品耗材采購政策。有序擴(kuò)大國家組織集中采購和使用藥品品種范圍，開展高值醫(yī)用耗材集中采購試點(diǎn)。鼓勵(lì)由醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)直接與藥品生產(chǎn)或流通企業(yè)結(jié)算藥品貨款。指導(dǎo)地方全面執(zhí)行中選藥品和高值醫(yī)用耗材的采購、配送和使用政策。制定改革完善藥品采購機(jī)制的政策文件。指導(dǎo)地方完善新冠病毒檢測相關(guān)集中采購、醫(yī)保支付等政策。

　　推進(jìn)分級(jí)診療和醫(yī)藥衛(wèi)生信息化建設(shè)。全面推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院建設(shè)，做細(xì)做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，提升城鄉(xiāng)社區(qū)醫(yī)療服務(wù)能力，健全分級(jí)診療制度，強(qiáng)化基層衛(wèi)生防疫。深化縣域綜合醫(yī)改，推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體試點(diǎn)，促進(jìn)“縣鄉(xiāng)一體、鄉(xiāng)村一體”。推動(dòng)落實(shí)對鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生人員的服務(wù)收入多渠道補(bǔ)助政策。加快“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展，完善國家級(jí)全民健康信息平臺(tái)，推進(jìn)新一代信息技術(shù)在醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生管理和服務(wù)模式的重塑。支持社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展。對受疫情影響的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給予扶持。制定全面建立中國特色優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見。

　　第三輪集采漸行漸近

　　集采將是下半年醫(yī)改的重頭戲。《通知》提出，有序擴(kuò)大國家組織集中采購和使用藥品品種范圍，開展高值醫(yī)用耗材集中采購試點(diǎn)。

　　國信證券(行情002736,診股)高級(jí)研究員張立超對中國證券報(bào)記者表示，《通知》的下發(fā)，意味著下半年國家層面的集采擴(kuò)面，特別是規(guī)范化、常態(tài)化的高值醫(yī)用耗材的集中帶量采購進(jìn)入全面落地實(shí)施階段。

　　北京鼎臣管理咨詢有限公司總經(jīng)理史立臣表示，參考藥品帶量采購，未來高值耗材帶量采購也會(huì)從數(shù)量大、價(jià)格談判空間大的品種入手進(jìn)行試點(diǎn)。

　　在藥品的集采方面，近日，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展部分藥品相關(guān)基礎(chǔ)信息采集工作的通知》，要求開展部分藥品基礎(chǔ)信息采集工作，86個(gè)品規(guī)的藥品進(jìn)入此次信息采集范圍。

　　張立超認(rèn)為，受益于集采擴(kuò)面的大環(huán)境，將有愈來愈多的藥品、制劑和耗材加入集采行列。在此次信息采集工作做好之后，第三輪集中帶量采購工作就可進(jìn)入全面實(shí)施階段。

　　關(guān)注三大投資機(jī)會(huì)

　　渤海證券表示，雖然目前醫(yī)藥指數(shù)處于高點(diǎn)，但醫(yī)藥的確定性決定了其仍是稀缺資源，可從以下幾個(gè)方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)：創(chuàng)新型疫苗企業(yè)（智飛生物、康泰生物(行情300601,診股)和沃森生物）；新一輪醫(yī)療器械采購周期即將展開（邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)、開立醫(yī)療(行情300633,診股)、安圖生物(行情603658,診股)）；創(chuàng)新藥研發(fā)龍頭恒瑞醫(yī)藥(行情600276,診股)，以及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(行情300832,診股)鏈上的藥明康德(行情603259,診股)、泰格醫(yī)藥(行情300347,診股)；消費(fèi)升級(jí)標(biāo)的歐普康視(行情300595,診股)、長春高新(行情000661,診股)等。

　　平安證券建議，遵循醫(yī)藥中長期創(chuàng)新邏輯選股，具體包括：創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的如凱萊英(行情002821,診股)、藥石科技(行情300725,診股)、泰格醫(yī)藥；加大創(chuàng)新藥平臺(tái)投入的科倫藥業(yè)(行情002422,診股)、麗珠集團(tuán)(行情000513,診股)；高端醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈，如核醫(yī)學(xué)龍頭東誠藥業(yè)(行情002675,診股)和碘造影劑龍頭司太立(行情603520,診股)；醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)賽道，可關(guān)注通策醫(yī)療(行情600763,診股)、愛爾眼科(行情300015,診股)、美年健康(行情002044,診股)、正海生物(行情300653,診股)等。

　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息化方面，業(yè)內(nèi)分析人士指出，在國家財(cái)政支持、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等政策發(fā)力下，醫(yī)療信息化建設(shè)快速展開，相關(guān)上市公司也在加快布局。衛(wèi)寧健康(行情300253,診股)、創(chuàng)業(yè)慧康(行情300451,診股)、東軟集團(tuán)(行情600718,診股)等公司已獲得大量訂單。預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)醫(yī)療信息化市場規(guī)模將超千億元。